一九二五年,东北战乱刚停,松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处,七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多,冯爷想在自己临终之前,给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟,但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军,接到马爷的家信,用计从奉天逃回,听说了两家的世仇,暗中勾结土匪小北风洗劫冯家,冯家败落。 不久,冯爷和马爷过世,冯驴子的痴呆却好了,原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家,却也家财散尽。此后,冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马,令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯,尾崎大佐带兵进驻风铃渡,此人长相斯文,表面和气,却一来就实行残酷政策,强行奴化教育,枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响,反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。 冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上,让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人,但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招,非但没有被捕,反而魔高一尺,道高一丈,屡次破坏他的任务,令上司对尾崎十分不满。 冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈,东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍,二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌,走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。 尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒,在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降,无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子,马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边,而帮助驴子躲过劫难。 冯驴子虽大难不死,却身受重伤,黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。 马万海主刀为冯驴子做手术,大夫给冯驴子换药的时候,他才知道自己的心脏长在右边,马万海知道这个秘密,在危机时刻救了他一命,冯驴子对马万海十分愧疚。 抗联陷入了绝境,贺司令英勇牺牲,抗联化整为零,日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡,奔儿在尾崎的淫威之下,当了汉奸,被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获,死得很有风采。 不久,尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔,站在坟前狂笑不止…… 尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常,整天在军营里不男不女,疑神疑鬼,被调离部队回国,他骑着大马,走在雪野,忽然看见雪原中两匹骏马驰骋,竟然是冯驴子,马万海唱着天大地大的关东民谣……
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