本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
蒋勤勤,穆婷婷,王阳,张博,戴墨,王冠,鲍天琦
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黄磊,马伊琍,耿乐,黄翀
陈宝国,陶慧敏,侯继林,孙松
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未知
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傅艺伟,郑毓芝,杨昆,吕凉,周笑莉,程素琴,陈懿,张民权
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