机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこでお豊（中村玉緒）と再会する。お豊は金蔵（片山明彦）に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という旅籠を営んでいた。そしてその旅籠に兵馬が草鞋を脱いだ…。
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菲利普·拉肖,艾洛蒂·丰唐,塔雷克·布达里,朱利安·阿鲁蒂,纳塔莉·贝伊,迪迪埃·布尔东,阿丽尔·朵巴丝勒,热拉尔·朱尼奥,乔治斯·科拉菲斯,凯瑟琳·本吉吉,菲利普·杜克斯纳,丽姆·柯里奇,加德·艾尔马莱,梅迪·萨东,雷杜安·布格拉巴,亚历山德拉·拉米,菲利普·勒卢什,巴斯卡·欧比斯伯,帕特里克·费欧里,帕科·布瓦松,弗朗索瓦·雷蒙,米歇尔·范德-迈伦,埃洛迪·戈达尔,艾丽莎·施维耶
米奇·麦迪森,马克·埃德尔斯坦,尤拉·鲍里索夫,卡伦·卡拉古利安,瓦谢·托夫马西扬,阿列克谢·谢列布里亚科夫,达里娅·叶卡马索娃,艾薇·沃尔克,林赛·诺明顿,埃米莉·韦德,埃伦娜·古雷维奇,露娜·索菲娅·米兰达,罗斯·布罗达尔,查尔顿·拉马,玛莎·扎克,保罗·韦斯曼,索菲娅·卡纳布齐
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