故事发生在二十世纪初叶。为探索救国救民真理,周恩来(朱亚文 饰)、邓希贤(钟秋 饰)等一批进步青年来到法国勤工俭学,邓希贤因学费不够,被校方劝退,从此,他和伙伴们开始了异国他乡的工读生活。1921年,周恩来、赵世炎(李梁 饰)等成立巴黎共产主义小组,陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生,蔡和森(张念骅 饰)带人到驻法公使馆请愿,遭到警察镇压。在不断斗争中,蔡和森与向警予(吕夏 饰)结为革命伴侣,蔡畅(吴晓丹 饰)和李富春(刘智扬 饰)也喜结连理。由于里昂大学拒收勤工俭学的中国学生,赵世炎、蔡和森等人奋起交涉,遭军警逮捕,后被遣返回国。血的洗礼让广大留法青年自觉地站在了共产主义的旗帜下......
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