以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
未知
朱恩·斯奎布,弗莱德·赫钦格,帕克·波西,克拉克·格雷格,希尔达·布瓦雷,蔡斯·基姆,卡罗尔·塞特罗内,理查德·朗德特依,希拉·科西,安妮·奥唐纳,佐伊·沃斯,大卫·朱利安尼,鲁本·拉巴萨,妮可·拜尔,奎因·贝齐克,邦尼·莱文,安妮·科尔岑,卡洛儿·佩尼亚,艾维·琼斯,桑德拉·李·吉姆佩尔,艾丹·弗斯克,马尔科姆·麦克道威尔
傅艺伟,郑毓芝,杨昆,吕凉,周笑莉,程素琴,陈懿,张民权
王雷,程琤,傅淼,盖克,于小慧,吴冕,张竞达
朱雨辰,车晓,高露,凌潇肃,佟悦,张彤,陈逸恒,崔波,王海地,程雍,沈丹萍,李光复,盖克,买红妹,任正斌
黄圣依,杨子,李曼,孙祖杨,徐松子,孙天宇,王奎荣
于和伟,罗海琼,韩雯雯,房子斌,罗建军
白乐安,张澜澜,苗圃
张嘉益,董洁,王琳,张鲁一,田小洁,吕嘉仪,铁政,奚美娟,王双宝,金丰,陈小艺,雷汉,冯国强,李晓红,刘恒甫,高雅轩,米麟林,陈旭明,孙军,景岗山,吴乙彤,邵帅,闫益民,孙卓,王欢,姜彤,程琳,赵甜鸽,张仁博
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