父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
市之濑加那,矢野奖吾,高桥李依,根本京里,土岐隼一,八代拓
藤寺美德,岛袋美由利,和泉风花,千叶翔也,山下诚一郎,安野希世乃,坂泰斗,游佐浩二,日笠阳子
永濑安奈,浦和希,钉宫理惠,铃木实里,陶山章央,朴璐美,石见舞菜香,利根健太朗,山根雅史,宝龟克寿,大原沙耶香
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中岛良树,种崎敦美,梅田修一朗,夏吉优子,赤崎千夏,佐藤拓也,天崎滉平 Kôhei Amasaki,森永千才,福山润,川澄绫子,清水理沙,园崎未惠,梶裕貴,楠木灯
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岩崎谅太,芹泽优,雨宫天,花泽香菜,矢野妃菜喜,前田佳织里,畠中祐,山下大辉
上田丽奈,石川界人,木村良平,下野纮,置鲇龙太郎,井上喜久子,户松遥,石田彰,内田夕夜
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