2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
七緒はるひ,折笠爱,横山智佐,菊池正美,小桜エツコ,小林优子
中村悠一,花泽香菜,生天目仁美,竹达彩奈,早见沙织,佐藤聪美,田村由香里
小林裕介,古川慎,市之濑加那,沼仓爱美,佐藤元,前野智昭,村瀬步,上田丽奈,高桥花林,河西健吾,麦人,中村悠一,石田彰,丰崎爱生
未知
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梶裕贵,村濑步
菊池正美,折笠爱,七绪春日,横山智佐,富泽美智惠,小林优子,进藤尚美,小樱悦子,森下由树子
梶裕贵,洲崎绫,小泽亚李,小野贤章,置鲇龙太郎,杉田智和,潘惠美,小清水亚美,小松未可子
悠木碧,本渡枫,千本木彩花,田中美海,原田彩枫,沼仓爱美,和气杏未,杉山里穗
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